Олень Ларри думает, что может заменить Санта Клауса, но он не понимает на что подписывается. Когда злобный Ворчун и его приспешник робот Кланк накладывают заклинание, меняющее Ларри местами с Сантой, то судьба Рождества оказывается в копытах одного недальновидного оленя.
Все дети небольшого городка заблаговременно написали письма Санта-Клаусу в надежде получить подарки на Рождество. Однако все письма были возвращены назад. Оказывается, Святой Николас обиделся на то, что его назвали «рождественским мошенническим мифом». Поправить дело предстоит мышонку Альберту, которого отец учил не верить в сказки и полагаться только на свои ощущения...
Наследник семьи оборотней Фредди Люпин отчаянно желает стать как предки. Но на 13-й день рождения его ждёт шок, ведь он оборачивается не волком, а… пуделем.