Макс Фляйшер рисует клоуна Коко, а затем собирается отойти ко сну. Чтобы Коко не мешал ему спать, Макс дорисовывает под его ногами высокую гору, надеясь, что клоуну с неё не слезть. Но Коко всё же скатывается с горы и переживает ряд приключений...
Два грузчика пианино, пожарный и дорожный регулировщик бросают все дела, чтобы присоединиться к Бетти Буп на эксцентричной вечеринке счастливого Грэмпи.