Макс Фляйшер рисует клоуна Коко, а затем собирается отойти ко сну. Чтобы Коко не мешал ему спать, Макс дорисовывает под его ногами высокую гору, надеясь, что клоуну с неё не слезть. Но Коко всё же скатывается с горы и переживает ряд приключений...
Макс Фляйшер рисует клоуна Коко и дарит ему трубочку для выдувания мыльных пузырей. Художник и клоун начинают соревноваться, кто надует самый большой пузырь.
Макс Фляйшер рисует клоуна Коко и вступает с ним в спор. По соседству скульптор лепит с натуры бюст и вступает в конфликт с заказчиком. Макс тоже вступает в этот спор, а в это время Коко, оставшись без присмотра, начинает шалить.
Почтальон приносит Максу Фляйшеру письмо для клоуна Коко: «Дорогой клоун из чернильницы. Твой брат прибудет отдельной почтовой бандеролью». В отдельной упаковке обнаруживается маленький клоун, и они с Коко начинают хвалиться друг перед другом своими клоунскими способностями.
Стоило Бимбо и Коко отвернуться, как африканские туземцы схватили несчастную Бетти Буп. Друзьям приходится спасать пленницу, но дух африканского племени с голосом Луи Армстронга не даст им сделать это так просто.