В анимационных экспериментальных фильмах Гарри Смита обыгрывается динамика взаимосвязанности и взаимозависимости форм и образов, перенесенных из культуры американских индейцев, буддизма, психоделики, кабаллы, шаманизма, алхимии, джаза, математики, сюрреализма в единое пространство свободного взаимодействия. В антологию вошли 7 исполненных в различных техниках отрывков, созданных с 1939 по 1956 год.