На одиноком острове живет волшебница Чаромора, приютившая у себя капитана с непростым характером по имени Трумм. Излечив его от ран, кудесница стала его лучшим другом. Как-то раз герои получают письмо от девочки Кэти, которая просит излечить от слепоты свою бабушку, и добрая чародейка решает помочь. Капитан Трумм и Чаромора отправляются в непростое путешествие, полное различных приключений...
