У 13-летнего Джимми много вопросов о его меняющемся теле. Его часто уморительные поиски ответов раскрывают факты о половом развитии мужчин, а также поднимают важные вопросы о давлении сверстников и готовности к свиданиям.
Билл Чаппа занимается ремонтом телевизоров. Заодно в мастерской он создает из деталей старой техники настоящие произведения искусства: картины, макеты зданий вроде Капитолия из металлических пластин, движущиеся конструкторы, «Звездную ночь» Ван Гога из гвоздей. Благо материала хватает — люди теперь предпочитают приобретать новую электронику, а не чинить еще не отслужившие свой век аппараты. Искусство, которое сам Билл называет «калифорнийской сборкой», стало для него настоящим увлечением, и с каждым днем он приобретает все больше ценителей своих работ.
Объектив первой камеры направлен на спину Дэвида Линча, а в это время вторая камера записывает интернет-стрим в Ганновере, соединяя континенты. Третья камера снимает Агнешку Юрек, пока она берёт интервью у Линча.