История ужасов и любви, происходящая в Тель-Авиве под угрозой ядерной войны, между Пенни, одинокой девушкой, которая проводит время, приклеившись к экрану и тревожным новостям, не ест и не спит, и Иззи, ее таинственным и застенчивым соседом, который подглядывает за ней в окно. Во время их первой встречи Иззи спасает Пенни от таракана, который забрался ей на ногу посреди центральной площади города. Пенни напугана и испытывает отвращение к странному парню, который не отшатывается от прикосновения к такому отвратительному существу. Со временем эти двое начинают сближаться на фоне приближающейся войны, Пенни видит в Иззи надежду и начинает испытывать к нему чувства, но этот роман прерывается таинственным…
История красивая и хрупкая, как сон. История любви, найти которую можно лишь пройдя по несуществующей улице, следуя обманному указателю. Эта история заканчивается, не успев начаться, но любовь можно вернуть. Даже спустя много-много лет... Точно так же можно повернуть вспять время, если ты помнишь мелодию своей юности, или вернуть на небо радугу, если только сумеешь спеть ее песнь...
Замкнутый подросток Фабиан живёт со своей строгой консервативной матерью. Но его мир переворачивается с ног на голову, когда он встречает весёлую и вообще классную Фелицию, и они влюбляются друг в друга. Но есть одна проблема: когда Фабиан возбуждается, он становится оборотнем.