Супружеская пара — кошка и пес — мечтает о собственной пекарне. Однажды их печь ломается, и парочке приходится на время отложить заветную мечту, чтобы накопить денег на замену. И по мере этого супруги не только начинают отдаляться от мечты, но и друг от друга.
Бруно гуляет по Берлину в поисках души города. Движимый любопытством, развитым воображением и фантастическими размышлениями о природе реальности, он приподнимает старую пыльную завесу устоявшегося восприятия города. Бруно собирает по дороге образы, пространства и поверхности, показывая нам город, каким мы его никогда не видели.
Грег готовится переехать в город вместе со своим парнем Мануэлем. Помочь с переездом приходят его родители: они ничего не знают о его ориентации, и Грег боится им рассказывать. При помощи чрезмерно умной собаки и щепотки волшебства Грег всячески скрывает любые доказательства отношений с Мануэлем. Однако в итоге мама всё узнает.
Два греческих подростка-козопаса находят развалины корабля на берегу и рядом с ними длинноволосого старца с седой бородой, который рассказывает им историю этого судна.