Цикл кукольных мультипликационных фильмов по мотивам рассказов Майлена Константиновского об удивительных явлениях в природе и животном мире. Каждый фильм сопровождают документальные съемки.
Незнайка совершил подряд три добрых дела, и за это волшебник подарил ему волшебную палочку. Но предупредил, что палочка потеряет свою силу, если мальчик совершит три скверных поступка.