В фильме последовательно соединены вместе короткометражные ленты Владислава Старевича «Маленькая уличная певица» (1924), «Маленький парад» (1928) и «Волшебные часы» (1928).
Жанно, мальчик, живущий в сельской местности с матерью и дедом, отправляется в лес в ночь на Святого Иоанна, чтобы сорвать цветок папоротника до пения петуха.