Спайк становится охранником дома медведя в спячке. Проблема в том, что медведь очень чувствителен к шуму, а у Спайка есть соперник, который претендует на его место.
В гримёрку к оперному певцу по имени Великий Пучини, перед представлением врывается бродячий фокусник Мисто с предложением номера для шоу. Певец отвечает однозначным отказом. Желая отомстить, Мисто пробирается в зал и занимает место дирижёра, предварительно выведя того из игры с помощью своей волшебной палочки.
Друпи и его брат-близнец Дриппи получают задание – присмотреть за домом и жестко наказывать всех чужаков, пытающихся в него проникнуть. Однако Друпи жалеет своего друга Спайка и пускает его пожить в доме несколько дней, о чем забывает предупредить Дриппи.
Бедный сапожник скармливает последнюю корку хлеба птицам, которые на самом деле являются эльфами-сапожниками. Они выражают свою благодарность, заканчивая всю его работу, пока он и его жена спят.
Миллионер с двумя собаками, Спайком и Друпи, оставляет свое состояние Друпи с условием, что в случае его убийства все состояние перейдет к Спайку. Естественно, у Спайка тут же появляется план.
Облезлый бродячий Кот блуждает по подворотням в поисках хоть какой-нибудь еды. Внезапно он замечает дом, на кухне горит свет, внутри виден холодильник.