Продолжение приключений Микки, Минни, Кларабель Кау и Хорэс Хорсколлара в стиле 1930-х годов. Друзья едут по дороге и поют весёлую песенку. Но Пит пытается им помешать…
Прекрасная экранизация известной сказки с Микки Маусом в роли храброго портняжки. Храбрый портняжка хвастал, что убил семь мух одним ударом, а теперь ему придется столкнуться с настоящим великаном.
Микки, Дональд и Гуфи строят лодку и, конечно же, строительство превращается в обычную для друзей неразбериху. Ведь когда «Королева Мини» уже готова к спуску на воду, вместе с фанфарами она рассыпается на части...
Малыши-русальчата рождаются на свет из морского прибоя и тут же устраивают веселье на дне морском вместе с морскими звездами, медузами и другими жителями моря.
Друзья отправляются на Гавайи. Гуфи учится кататься на серфе, Микки Маус играет веселые ритмы на гитаре, Дональд танцует в юбке туземцев, а Плуто гоняется за морской звездой и крабами.
Мышонок спасает из паутины бабочку, которая может исполнить его заветное желание — научиться летать. Только теперь его не принимают ни мыши, ни птицы, ни даже летучие мыши.
Микки управляет паровым катком, а Мини вышла на прогулку с мышатами-малышами. Микки и Мини о чем-то заболтались, а малыши забрались внутрь машины. Каток трогается и становится неуправляемым. Микки бросается спасать малышей.
Микки и его друзья организовали бесплатный концерт для сирот. На концерте выступают самые разные артисты. Всех артистов зрители-мышата принимают восторженно, всех, кроме Дональда Дака. Но он не успокаивается - любым способом хочет покорить публику.
Семейству Микки и Минни Маус кто-то приносит под дверь корзинку с котятами... Их оказывается так много, что они заполоняют дом и доставляют немало хлопот его жильцам.