В современной Москве Карабас-Барабас, сменив имидж и имя, открывает фабрику-конвейер по производству игрушек. В цехах высотного здания из старых игрушек всех сортов и форм производятся две инновационные унифицированные модели: робот Зубастик для мальчиков и кукла Гламушка для девочек. Господин Баскара — так сейчас следует называть Карабаса — уверен, что будущее и огромные прибыли — именно за этими моделями.
Маленькая ворона Лукерья, а сокращенно Лу, живет на железнодорожной станции. Она познает окружающий мир, как познают его дети. Этот мир - и смешной, и трагичный, но даже птенцу отведена в нем своя особенная роль.