В мультфильме изображена жизнь человека и его нервной системы в виде маленького человечка, живущего внутри своего хозяина и остро реагирующего на все воздействия извне.
Фантазер Щенок считает, что все на свете на что-нибудь похоже: листочек — на бабочку, шмель — на тигра... Друзья поначалу смеются над ним, но постепенно сами увлекаются этой игрой.
Однажды Бегемотик поймал солнце и решил сделать своим друзьям подарок. Он разделил солнце на кусочки и раздарил их. И сразу стало темно на Земле! Поняли зверюшки, какую сделали ошибку, сложили солнышко и вернули его на место.