Старый горец рассказывает своему сыну Мзечабуки о злой колдунье Марех: забрав из реки воду на свои поля, она оставила землю горцев без влаги. Мзечабуки решает сразиться с Марех и вернуть украденную воду...
Сильная гроза разрушила плотину. Бобрам приходится строить новую. Один ленивый бобренок — Чука, бросает своих товарищей и уходит в глубь леса. Там его поджидают серьезные трудности и опасности. Сможет ли он постоять за себя и вернуться домой?
Лисица отругала мужа за то, что он вернулся домой без добычи. Тот вновь ушел искать пропитание. С помощью веревки хитрый Лис поймал маленького зайчика, сделал вид, что спас его, и сразу вернул родным. Потом он притворился беззубым, подружился с Зайчихой и ее зайчатами и привел их к себе домой, где собрался их сварить.