Баба Яга - ведьма в заколдованном лесу. Когда мать героев, Вождь, заболевает, им с сестрой Магдой предстоит проникнуть в запретный лес, раскрыть его тайны и найти лекарство у Бабы Яги.
В мире, который населяют звери, коала по имени Бастер Мун изо всех сил пытается предотвратить закрытие своего театра. В итоге Бастер и его друг баран Эдди устраивают конкурс певцов, предлагая принять участие каждому жителю города.