В канун Рождества герой мультфильма олень Робби отправляется на Северный полюс, чтобы принять участие в ежегодных оленьих гонках. Победитель получает почетное право возглавить рождественскую упряжку самого Санты-Клауса. Когда-то давно отец Робби - Рудольф Красноносый - был абсолютным чемпионом этих гонок и любимцем Санты. Теперь же настала очередь Робби показать себя в деле...
Доктор Морф невероятно гибок и пластичен, ведь он, как и его друзья, сделан из пластилина! И чего он только не умеет, этот забавный гуттаперчевый человечек.