Рисованный мультфильм в трех частях по мотивам народной сказки. Сказка о грозном царе Дурандае, прекрасной царице Тетёхе, о кузнеце Силе и слепой девице Талани.
Барон Мюнхгаузен, известный хвастун и враль, спрыгивает с титульного листа своих «Воспоминаний» и начинает рассказ о необычайных приключениях, которые случились с ним во время охоты за хитрой лисой.