На поле мирно трудятся мальчик Нико и бык Никора. После тяжёлой работы они располагаются на отдых. Неожиданно на них нападает злой и прожорливый великан Дэв. Он хватает Нико и уносит к себе. Никора отправляется на поиски Нико.
Старый горец рассказывает своему сыну Мзечабуки о злой колдунье Марех: забрав из реки воду на свои поля, она оставила землю горцев без влаги. Мзечабуки решает сразиться с Марех и вернуть украденную воду...