По одноименной повести Валерия Медведева. Ленивый и непослушный ученик Баранкин превращается в крохотного человечка. Его ждет много опасностей и приключений в мире насекомых.
По мотивам сказок народов Севера о вечной борьбе долгой полярной ночи и светлого дня. Отважный охотник Этувги освободил красавицу Весну и вернул на небо ее отца Солнце.