Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Закинул невод старик в море и поймал рыбку, да не простую, а золотую. А рыбка та - волшебная, три желания исполнить может.
Лиса утащила у деда с бабой пирожок и обменяла его на бычка. Смастерила тележку, впрягла бычка и поехала, но по дороге встретила притворившегося больным Волка.