Могущественный халиф пожелал стать аистом, чтобы летать. Злой волшебник подсунул ему заклинание с волшебным словом, которое могло позволить ему превращаться в любого зверя или птицу. Но если он засмеется, он не сможет превратиться обратно в человека...
Бегемот пришел к учителю пения, но все усилия маэстро не помогают (ни слуха, ни голоса). Пришлось ученику просто проглотить учителя, и он запел — прекрасным чужим голосом.