О трогательной дружбе гуцульского мальчика Василька и Оленя с золотыми рогами. Злой царь отдает приказ изловить необычное животное, но мальчик бросается на защиту своего друга и выручает Оленя из беды.
О том, как человек заурядный и ничтожный неожиданно открывает в себе дар творить чудеса, но его обывательские запросы так ничтожны, что, в конце концов, он отказывается от своего дара.
Эпизод, рассказывающий о похищении Ока и других казаков басурманами-работорговцами. Грай и Тур с приключениями проникают в цитадель неприятеля — ханский город Кафу...