Два поросёнка заключают пакт о ненападении с Большим Плохим Волком, в то время как третий благоразумно готовится к вооружённой обороне, так как прочёл в газете о планах Волка напасть на страну поросят.
В фильме немецкая музыкальная группа (включая Хирохито с саксофоном и Муссолини с барабанами, а также Геринга с флейтой) марширует по маленькому немецкому городу, напевая доктрину нацизма. Дональд пробуждается от шума и музыканты его заставляют надеть нацистскую военную форму и забирают на фабрику вооружения, где он вынужден работать 48 часов в сутки.
Что происходит ночью в бакалейной лавке? Оказывается, ночью оживают этикетки от банок с консервами и других продуктов. Они устраивают веселый концерт, в котором принимают участие и куриный пирог, сигары и даже попкорн, а веселые баночки с томатом лихо отплясывают канкан...
Фашистские бомбардировщики, направленные на Москву, терпят неудачу. Взбесившийся Гитлер решает лететь и лично бомбить Москву. Но над территорией Советского Союза на его самолёт пробираются гремлины из Кремля и начинают распиливать и развинчивать его прямо в полёте.
На этот раз Дональд идет служить в армию под командование сержанта Пита, строгого бульдога. И как всегда, везде, где появляется Дональд Дак, происходят невероятно смешные вещи.