С начала полномасштабной агрессии внеземной формы жизни, БЕТА, прошло десять лет. В 1983 году, уже захватив практически всю территорию Центральной Азии, Китая и Советского Союза, БЕТА атакуют восточные рубежи Германской Демократической Республики. На оборонительной линии Одер-Нейсе разворачивается отчаянное и безнадёжное сражение. Пилот Национальной народной армии ГДР Теодор Эбербах не верит ни во что, не доверяет своим товарищам по оружию, считает командира своей эскадрильи доносчицей штази, но ему не остается ничего – только драться ради того, чтобы выжить. На исходе кровопролитной операции он вырывает из когтей БЕТА девушку-пилота из бундесвера.

После войны, в которой погибла вся цивилизация, Тито и Юри путешествуют на мотоцикле по разрушенным городам, чтобы найти хоть какую-то еду.