Картина начинается с игровой прелюдии, в которой работа представляется как инновационная и первая в своем роде. В разгаре этой торжественной речи звучит телефонный звонок, и неслышимый собеседник явно сообщает о первой, классической, «Фантазии», однако говорящий совершенно не понимает, о чем речь, забавно перевирает услышанные слова и называет позвонившего лжецом.

Участники поп-группы Connect 3, Нейт и Джейсон, решают помочь своему коллеге Шейну избавиться от «плохого» имиджа рок-звезды и отправляют его в качестве наставника в летний музыкальный лагерь. Там же оказывается Митчи Торрес — девушка с поразительным голосом и большим желанием стать популярной певицей. Единственный шанс для Митчи провести целое лето в дорогостоящем лагере — это подрабатывать в местной столовой в перерывах между занятиями. Однажды сквозь закрытые двери Шейн слышит пение Митчи и решает выяснить, кто же из обитателей лагеря обладает таким прекрасным голосом.

Начинающий артист Джабари приезжает в Нью-Йорк и приступает к поискам настоящей любви.

Сюжет построен вокруг подростков, детей знаменитых сказочных персонажей, столкнувшихся в средней школе с выбором принятия или отказа от предначертанной им судьбы. Принятое решение делит учеников на две группы: Royal (Роял, или наследники) и Rebel (Ребел, или отступники). Среди учеников школы дочери Спящей Красавицы, Золушки, Белоснежки, Златовласки, Царевны-Лебедя, Злой Королевы, Шляпника, сыновья Робина Гуда, Принца-Лягушки, Шалтая-Болтая и многие другие дети сказочных персонажей. Основные персонажи, невольно оказавшиеся во главе противодействующих сторон — Эппл Вайт (наследник) и Рейвен Квин (отступник).

В музыкальном мире императорских пингвинов, которые находят себе пару благодаря пению, рождается пингвинёнок по имени Мамбл, который не может издать ни одной ноты… зато может отплясывать ту ещё чечетку. Его родители, Норма Джин и Мемфис, в отчаянии, но надеются, что их лишённый музыкального слуха малыш перерастёт своё нелепое танцевальное увлечение. Однако пытаясь пропеть хоть какую-то мелодию, он не может перестать отбивать чечётку даже ради того, чтобы завоевать любовь своей возлюбленной Глории.

Неутомимый пингвин Мамбл, некогда покоривший своим блестящим танцорским талантом целое племя императорских пингвинов, стал отцом. Его малыш - Эрик, в точности такой же свободолюбивый и независимый, как и папа, но в своих амбициях и авантюрах, несмотря на свой юный возраст, уже способен дать хорошую фору отцу и всем окружающим.

Тщеславный певец Гарри Митчелл отказывается продлять контракт с радиостанцией. Агент Даг Блейк решает найти нового человека на замену. В Нью-Йорке он встречает Марту Гибсон — мать-одиночку с удивительным голосом. Он устраивает для нее переезд в Голливуд, но не может продвинуть ее перед спонсором программы. Он использует все возможности, чтобы сделать Марту звездой. И чем больше они работают вместе, тем больше Даг влюбляется в нее.

Париж. 1910 год. Ужасный монстр, напоминающий гигантское насекомое, нагоняет страх на всю Францию. Застенчивый киномеханик и неутомимый изобретатель начинают охоту на него. В этой погоне они знакомятся со звездой кабаре, сумасшедшим ученым и его умной обезьянкой и, наконец, самим монстром, который оказывается совсем не страшным. Теперь безобидное, как блоха, чудовище ищет у своих новых друзей защиты от вредного начальника городской полиции.