Бруно гуляет по Берлину в поисках души города. Движимый любопытством, развитым воображением и фантастическими размышлениями о природе реальности, он приподнимает старую пыльную завесу устоявшегося восприятия города. Бруно собирает по дороге образы, пространства и поверхности, показывая нам город, каким мы его никогда не видели.

Грег готовится переехать в город вместе со своим парнем Мануэлем. Помочь с переездом приходят его родители: они ничего не знают о его ориентации, и Грег боится им рассказывать. При помощи чрезмерно умной собаки и щепотки волшебства Грег всячески скрывает любые доказательства отношений с Мануэлем. Однако в итоге мама всё узнает.