История красивая и хрупкая, как сон. История любви, найти которую можно лишь пройдя по несуществующей улице, следуя обманному указателю. Эта история заканчивается, не успев начаться, но любовь можно вернуть. Даже спустя много-много лет... Точно так же можно повернуть вспять время, если ты помнишь мелодию своей юности, или вернуть на небо радугу, если только сумеешь спеть ее песнь...

Замкнутый подросток Фабиан живёт со своей строгой консервативной матерью. Но его мир переворачивается с ног на голову, когда он встречает весёлую и вообще классную Фелицию, и они влюбляются друг в друга. Но есть одна проблема: когда Фабиан возбуждается, он становится оборотнем.