В школе отмечают День всех влюбленных, и Чарли Браун с нетерпением ждет валентинок. Его друг Лайнус готовит подарок для учительницы, а Салли по ошибке думает, что шоколадное сердце — для нее.
История повествует о медведе Бонго, звезде цирка. Несмотря на признание зрителей, его хозяева не сильно заботятся о нём. Однажды, во время очередного переезда на поезде, он ломает клетку и вместе со своим одноколёсным велосипедом убегает в лес. Вначале Бонго нравится в лесу, однако ночью он мучается от разнообразных шумов, исходящих от насекомых, животных и грома.
Дональд Дак едет на велосипеде навестить Дейзи, а Чип и Дейл подшучивает над ним. Розыгрыш быстро перерастает в настоящую войну между Дональдом и бурундуками.
Весенним утром в лесу разыгрывается романтическая история любви дерева-мальчика и дерева-девочки, не обходится без подлого и злого соперника, поющих птичек, танцующих цветочков и всенепременного хеппи-энда.
После долгих лет замужества, Уолтер и Мэдж разделяются: он живет на полу, а она — на потолке. Когда Уолтер пытается разжечь их прошлый роман, все выходит из равновесия и пара, которая не может согласовать где верх, а где низ, должны найти способ вернуть их брак.